MPCC将在其船队中增加Songa的11艘集装箱船,共计75艘船,总容量约为158,000TEU。MPCC首席执行官康斯坦丁·巴克(ConstantinBaack)评论说:“这项交易得到了我们对可持续集装箱市场基本面的坚定信念以及利用资产价值和费率之间显着滞后优势的愿望的支持。”
挪威航运公司MPCContainerShips(MPCC)已签订股份购买协议,以2.1025亿美元的总收购价在无债务和现金的基础上收购SongaContainer。
通过此举,MPCC将在其船队中增加Songa的11艘集装箱船,共计75艘船,总容量约为158,000TEU。Songa船队的平均规模为2,250TEU,平均船龄为11.9年,其中9艘配备洗涤器,3艘配备最高冰级。
MPCC首席执行官康斯坦丁·巴克(ConstantinBaack)评论说:“这项交易得到了我们对可持续集装箱市场基本面的坚定信念以及利用资产价值和费率之间显着滞后优势的愿望的支持。”“交易的结构对我们在日益增强的集装箱市场中的收益产生了直接和增值的影响。”
一份声明称,该交易须遵守完成的惯例条件,预计将于2021年7月底完成。
基于合并后的包机组合,并假设以当前市场利率和周期左右续约,MPCC船队有望在2022年产生超过3.5亿美元的息税折旧摊销前利润(EBITDA),其中70美元其中-7500万由Songa舰队产生。根据对2023年EBITDA的相同假设,今年的EBITDA可能超过4.5亿美元,其中Songa船队产生80-9000万美元。
首席执行官康斯坦丁·巴克(ConstantinBaack)表示:“我们对合并后船队的现金流前景感到特别兴奋,这将使我们现有和新股东在未来几年受益。”
双方同意以现金支付约1.15亿美元的收购价,其中包括未偿还债务的再融资。剩余部分将通过在MPCC发行约4,8-50百万股新股的方式结算。
DNBMarkets担任MPCContainerShipsASA和SongaContainerAS的首席顾问,而ClarksonsPlatouSecuritiesAS和FearnleySecuritiesAS担任MPCContainerShipsASA的联合并购顾问,而AdvokatfirmaetThommessenAS担任交易的法律顾问的交易。
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